Clientes: agregar, la ficha y la papelera
Cómo entra un cliente, qué te pide y cómo recuperar uno borrado.
CEscrito por el equipo de Cuadria
2 min de lectura
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Los clientes viven en Clientes.
Agregar uno
«Agregar cliente» y escribes su RNC o cédula. Cuadria trae del padrón el nombre, la actividad y las obligaciones que propone. Eliges su encargado y su WhatsApp.
Cuadria deja lista la primera solicitud de documentos en Solicitudes. No sale nada sin que la apruebes.
Para muchos a la vez: «Más» › «Importar clientes». Para traer sus libros de antes: «Traer sus libros anteriores».
Lo que pide cada cliente
La vista «Piden algo» junta lo que le falta a cada ficha: un certificado de e-CF que vence, un WhatsApp que no entrega, un nombre distinto al del padrón.
Borrar y recuperar
Un cliente borrado va a la «Papelera». Desde ahí lo recuperas con «Restaurar».
Un borrado no se cuela. Lo que está en la papelera sale de las listas, los conteos y los formatos.
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